— 锅炉系列 —
锅炉系列发布时间: 2024-05-25 来源:蒸汽发生器
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公司深耕木质活性炭25年,2020-2022年国内比例抵达25%/31%/32%,有望逐渐完成高端产品进口代替以及对煤质活性炭的代替,并凭仗规划优势和精益办理在涣散竞赛的商场中提高市占率,主业稳健增加。公司依托区位资源优势,开展竹基活性炭、果壳炭等生物质颗粒活性炭,将下流拓展至气相吸附范畴,进一步拓展开展鸿沟。
生物质多孔碳资料与石墨结构碳资料技能差异较大,活化操控对技能方面的要求高。公司凭仗在生物质活性炭范畴堆集的生产技能经历,投入研制、量产,具有先发技能优势,超级电容、钠电、硅碳负极具有差异化优势,中长期需求宽广。
2023年末至2024年头,公司将硅酸钠财物悉数并表增厚成绩,完成“硅酸钠-硅胶-热循环”产业链闭环。绿色轮胎、高性能硅胶浸透率提高,支撑公司硅产业链需求稳健增加。
咱们估计公司2023-2025年运营收入分别为22.0/24.7/29.6亿元,同比增加13%/12%/20%;归母净利润分别为2.5/3.0/3.6亿元,同比增加11%/20%/21%,对应当时股价的PE估值分别为24.5/20.5/16.9倍,考虑到公司在活性炭、硅酸钠/硅胶范畴运营稳健,叠加新能源碳资料全面布局技能实力深沉,根据公司2024年28倍PE,对应目标价22.84元/股,初次掩盖给予“买入”评级。
微观经济波动,导致活性炭、硅酸钠、硅胶需求没有抵达预期;储能碳资料需求没有抵达预期;储能碳资料技能不确定性。
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